在香港街头，众人聚精会神地围着说书人听他讲故事，一辆警车开来，以妨碍交通的理由将说书人带回警察局，听故事的人当中，有两人为了继续听，不惜和警察动手，只为能和说书人同时被带回警局。说书人讲的是许多年前一个著名的粤剧编剧南海十三郎的故事。
十三郎出生在广东南海县一个大家庭，他的父亲考取功名为江太史公，娶了十几房太太，他排行十三，人称十三郎。他是华人书院的高材生，在一次慈善舞会上，他被名叫莉莉的女孩吸引，从来不会跳舞的他主动邀请莉莉跳舞，他一边旋转一边想象，不能自持。莉莉要回上海了，十三郎不顾一切的追到上海，但莉莉对他并无好感，十三郎在上海流落街头，一呆就是两年。
十三郎回到家，学校已将他除名，他便每天到剧场看戏..
